人人都能做 App 之后，应用商店先挤爆了
风投公司 a16z 有一个每周更新的图表栏目，叫 Charts of the Week。9 月 18 日这一期的标题是 So Many Apps, So Little Time，意思是”应用太多，时间太少”。它先从应用商店说起：AI 编程工具普及以后，代码量暴增，最直接的结果就是应用变多了。a16z 的原话是，现在人人都是 vibecoder，也就人人都成了应用发布者。
图中把 2025 年 2 月之后标为”代理编码时代”，也就是 AI 开始较多地承担连续编程任务的阶段。按 a16z 的概括，苹果 iOS、安卓和 Chrome 插件这三个平台每月新上架的应用数，有的翻了一倍，有的翻了两番。从图上读，iOS 每月新增应用从大约 3 万到 5 万款升到约 12 万款；Chrome 插件从每月约 3,000 款升到 2 万款以上；安卓从近期低谷回升到每月约 10 万款，大致回到 2021 年的高位附近。
应用多了，用户没有多
供给涨上去了，需求呢？先看总量。同一时期，三个平台的下载总量基本没变（iOS 这边用评分数来近似）。应用数量成倍增加，下载的总盘子几乎是平的。
a16z 的判断是，就目前而言，这是一个”App-Slop”的故事。App-Slop 指的是 AI 批量做出来、质量不高、没人用的应用。
另一家数据公司 Sensor Tower 监测的美国应用大盘，情况也差不多。过去一年半里，美国应用总收入约增加 2%，使用时长约增加 7%。a16z 的结论是：应用变多了，应用经济并没有因此繁荣起来。
钱流向了 AI 应用本身
不过大盘没怎么动，不等于里面没有变化。拆开来看，AI 的影响已经很明显，只是不在那些新应用身上。
在 Sensor Tower 的分品类数据里，使用时长增长最快的是生产力工具，它的收入增速排第二；排名第一的是餐饮类应用，但这类应用的体量不大。拉动生产力类的，正是 ChatGPT、Claude、Gemini 和 Grok 这几个 AI 助手。从图上读，生产力类使用时长增长约 55%，收入增长约 110%。另一个突出的品类是开发者工具，盘子很小，但增长很快，其中最突出的是在线编程平台 Replit。
与此同时，一些成熟的大品类在下滑。从图上读，游戏使用时长下降约 3%，收入下降约 15%；生活方式类收入下降约 30%，图书类收入下降约 40%。头部 AI 应用多赚的钱，被这些品类的下滑抵消了一部分，这也是大盘看起来几乎没长的原因之一。
受欢迎，也不等于有很多人付钱。消费数据公司 Consumer Edge 的统计显示，到 2026 年第一季度，美国消费者自己掏钱购买 AI 服务的比例约为 3%，年轻人的比例大约是年长者的 4 倍。从图上读，18 到 24 岁约为 6%，65 岁以上约为 1.4%；再往前看，2023 年第一季度时，各年龄段都还不到或刚刚接近 1%。
新一代独角兽：更年轻，跑得更快
说完应用，再看公司。a16z 认为，AI 对经济的早期影响，在创投市场上已经看得很清楚：它可能正在造就一种新的独角兽，更年轻，增长也更快。
硅谷银行 SVB 的数据显示，在估值 10 亿美元以上的风投支持公司中，新晋独角兽的中位年龄现在略高于 4 年，比 2023 年下降了 37%。也就是说，新公司更早地跨过了 10 亿美元这道线。
更快的还有营收增长。在 SVB 的数据里，2022 年成立的这批公司，从第 3 年到第 4 年，营收中位数从 280 万美元涨到 560 万美元；ChatGPT 之前成立的各批次在同一阶段，通常是从 200 万美元涨到 300 万美元。按增量算，新一批的跳升约为过去的 3 倍。
这是不是 AI 带来的？a16z 认为有可能，但还不能马上下结论。作者还给了两条让情况更复杂的理由。一是 AI 改变了风投的钱往哪里投，其中一个变化是更多资金投向非软件业务，这类公司的增长曲线本来就很不一样。二是完全可以想象，2022 批次里有大量增长很快的”AI 套壳”公司，也就是在大模型外面包一层产品的公司，它们能否一直保持这个速度，还不好说。
上一轮的公司在关门
另一方面，a16z 认为，AI 无疑已经改变了 AI 之前那批科技公司的处境。一边是 AI 带来的风投策略转向，一边是利率上升，从 2022 年第一季度开始，SVB 跟踪的各个赛道的科技公司都在用增长换利润，营收增速中位数从 40% 到 70% 一路降到 15% 到 30%。
关门的公司也越来越多。从图上读，美国风投支持公司的倒闭和关闭数量，2023 年是 893 家，2024 年是 1,602 家，2025 年是 1,981 家，2026 年预计会达到 2,345 家。
再看关门的是哪些行业。a16z 说，所谓的”SaaS 末日”，也就是软件订阅服务被 AI 冲击的说法，似乎也打到了创业公司这一层。关停服务公司 SimpleClosure 的数据显示，AI 创业公司在关闭样本中的占比越来越小，面向企业的软件订阅公司，也就是 B2B SaaS，却占了 2026 年上半年关闭样本的 27.3%，超过四分之一。
瓶颈换了位置
简单总结一下。应用这边，新上架的应用成倍增加，可一年半里美国应用收入只涨了大约 2%，增长主要流向了 ChatGPT、Claude 这些 AI 应用本身，自己掏钱买 AI 的人也只有 3% 左右。公司这边，新独角兽大约 4 年就冲到了 10 亿美元估值；另一边，上一轮成立的大量公司正在关门。
所以我的看法是，写代码这件事已经不稀缺了。稀缺的是后面的事：找到真实的需求，让用户留下来、愿意付钱，以及让公司在成本和资金的压力下活下去。
原文： https://www.a16z.news/p/charts-of-the-week-so-many-apps-so